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茱莉亚是一位母亲，或者更确切地说，是许多母亲、姐妹、女儿、同事中的一员，她们的生活被一个对女性发动战争的国家普遍存在的暴力撕裂了。茱莉亚正在寻找她的女儿格尔。在她的探索过程中，她将编织她所遇到的不同女性的故事和挣扎。

拉敏为逃脱祖国对同性恋者的迫害，躲在一艘土耳其货船上离开伊朗。但他并未想到，自己竟会远离自己熟悉的一切，意外来到墨西哥韦拉克鲁斯市，在这座热带港城过起流亡生活。他尝试适应更自由的新生活，结识新的人；他的欲望也被唤醒，同他的过去和未来碰撞交织。