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特里普是一名制造精灵，在圣诞老人的工厂工作，他更喜欢制造奇怪和危险的武器，而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚，一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合，为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节，两人必须学会搁置分歧，因为他想破坏所有人最喜欢的节日！

 久未会面的家人各怀心事参加葬礼。物理治疗师甜心父亲是个未出柜的同志，撰写犯罪小说的中学教师母亲虽有双亲被朝鲜炸死，心底却对死亡全无哀念。女儿生性好搜集动物尸体照片...