奇利·帕尔默(约翰·特拉沃尔塔 John Travolta 饰)曾经是混迹黑道的嚣张人物,不过黑道混久了,或许是因为厌倦,很多人开始洗白自己,找份体面的工作,得到社会的认可。奇利也不例外,从黑道退役后,他摇身变作好莱坞电影制片人,纯熟的社交手段使他的事业蒸蒸日上,名气大增,尝到甜头的奇利开始进军乐坛。他找来一位开唱片公司的朋友,不料…
在一场派对中,克劳德(泰沃·杜克 Trevor Duke 饰)和他的好友们遭到了一头怪物的袭击,这头怪物似人又似兽,样貌非常的恐怖,手无寸铁的年轻人们经历了悲惨的遭遇,幸运的是,克劳德保住了自己的性命,成为了事故的生还者。回到家后的克劳德越想越不对劲,这头怪物的样貌总是和自己那脾气暴躁的继父产生重合,难道自己的继父就是那残暴的怪兽…